Две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут.

Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом. Чужакам здесь не рады — ведь раньше они жили в лесу.