Мудрый охотник Мэхээлэчээн, живущий в гармонии с природой, обеспокоен своим внуком Мишуком. Мальчик, избалованный жизнью, не ценит наследие предков и не понимает красоты суровой тайги. Чтобы передать внуку древние знания, дед берет его с собой в глухую чащу. Однако путешествие оборачивается неожиданными испытаниями.